記帳・申告から、
経営の「打ち手」を
提案する会計事務所へ。

「試算表＋口頭」の月次報告から、
月次業績レポートによる経営支援へ。

事務所の強みは、経営支援ができること。一方で、月次報告は試算表が中心で、アドバイスは口頭。顧客情報は担当者の頭の中にあり、成果物の品質は担当者によってばらついていました。5つの課題を、Samurai Brain™ の導入でどう変えたかを整理します。

「私が現場に行かなくても、スタッフがクライアントとどのような話をしたのか、クライアントはどのような問題を抱えているのかを可視化できるようになったことです。」

「クライアントは、過去の業績報告よりも、業績向上するために、どのような打ち手があるかに一番関心があると思いました。」

1. 01

   利用前の課題

   月次レポートは試算表だけ。経営アドバイスは口頭で行っていた。

   活用

   会計ソフトの仕訳帳データをインプットし、数分で「月次業績レポート」を作成。クライアントとのMTG音声やメール内容もインプットすることで、会計データからは見えてこない問題や課題もレポートに反映できるようになりました。

   効果同業他社の成功事例や活用できる補助金情報の紹介が、特にオーナーに喜ばれました。過去の業績報告よりも、業績向上のためにどんな打ち手があるかに関心があると分かりました。

2. 02

   利用前の課題

   業績状況や経営課題、経営者の方針などの顧客情報が担当者の頭の中にあり、組織の情報になっていなかった。

   活用

   クライアントごとに情報を格納する機能へ移行。受領した資料、MTG音声、メールのやりとりなど、あらゆる情報を担当者がインプットする運用に変えました。

   効果各クライアントの情報を、担当者本人はもちろん、チームメイトや引き継ぎ相手、上司、マネジメント層まで把握できるようになりました。特にボイスサマリー機能により、所長が現場に行かなくても、スタッフが何を話し、クライアントがどんな問題を抱えているかを可視化できています。

3. 03

   利用前の課題

   担当者によって、成果物や提案書の品質にばらつきがあった。

   活用

   成果物・提案書の作業場所を、各担当者のPC内からSamurai Brain™ へ移行。PDFをインプットすると3分程度でテンプレート化できます。ベテランの提案書、業種別の初回提案書、クライアント別の月次レポートをテンプレート化し、テンプレート以外の使用はNGにしました。

   効果見た目や内容（構成・グラフ・切り口）が統一され、事務所として品質を維持・向上させる仕組みができました。

4. 04

   利用前の課題

   若手スタッフが経営支援をできるようになるまでに、多くの時間を要していた。

   活用

   クライアント管理とチャット機能を使い、問題・課題の整理、業績向上のための打ち手の相談、提案書の作成、提案トークの作成までを担当者がAIと一緒に進める形にしました。チャットには他のメンバーも参加できます。

   効果能力や経験に依存した属人的な経営支援から、Samurai Brain™ と一緒に考える経営支援へ。準備をツール上で完結できるようになり、若手の戦力化につながっています。

5. 05

   利用前の課題

   経営支援の提案機会が、担当者の得意領域や経験、意欲に委ねられていた。

   活用

   チャットで、すべてのクライアントを対象に提案ニーズを分析できます。「補助金提案のニーズがあるクライアントをピックアップして」と指示すると、業績データやMTG音声を分析し、ニーズの高い順に抽出。なぜそのクライアントのニーズが高いかを過去の情報から説明し、提案書と提案トークの作成まで完結できます。

   効果担当者次第だった追加提案から、ツールによる提案先の抽出へ。経営支援の追加提案数が増加しています。